Ambientato in un futuro in cui l'America ha perso la guerra contro la droga, il film narra le vicende di Fred Actor; uno dei tanti poliziotti sotto copertura impegnati nella lotta contro la diffusissima droga chiamata Sostanza M, che causa sdoppiamenti di personalit. Ma Fred allo stesso tempo anche Bob, un noto trafficante di droga e a Fred viene dato l'incarico di elaborare un piano per catturare Bob e bloccare la sua rete di distribuzione.